瓦拉纳西，人力车夫苏米特是无神论者。他10岁的儿子小象，有天忽然在恒河中溺水后生还，自称“毗湿奴第十化身”，并展示“神迹”——让断腿乞丐站起（其实是乞丐装瘸）、让河水倒流（上游水闸放水）。消息传开，朝圣者蜂拥而至，莫迪政府派专员调查。苏米特坚信儿子是骗子，却在一次秘密实验中亲眼看到小象凭空悬浮。他崩溃质问。小象说：“爸爸，我没有骗人。但神是真的吗？我的神迹是假的，可是那些人相信了，他们的病真的好了。神迹是假的，但结果是好的，那么谁才是骗子？”苏米特沉默，然后烧掉了自己的无神论书籍。
用儿童奇幻外壳包裹的哲学炸弹。质疑神迹却又承认其功效的矛盾，让影片超越了简单的宗教批判。小男孩表演极具灵性，结尾父亲烧书的镜头值得反复玩味。
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